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新疆时时彩96期几点开:中國海誠:關于《中國海誠工程科技股份有限公司2015年度非公開發

時間:2017-02-15 瀏覽:次 我要評論

新疆时时彩直选四星开奖 www.dzvcr.com 市銷率為0.85倍,亦大幅低于行業平均程度。所以本次買賣對應的全體估值程度

部門股權,公司將來對長泰公司能否具有增持打算等。請保薦機構核查。...................................25

6.77

2020年

10.88%

關于

長泰無限

3.61%

天奇股份

A股上市公司投資智能制造營業公司的可比并采辦賣案例中,標的平均市凈

保薦機構經核查后認為:

市公司或者可比買賣申明本次訂價的合。

本次評估中,長泰公司母公司采用的折現率為12.20%,長泰機械人公司采用

新時達

5,667.24

平均值

求”。到2015年,財產發賣收入跨越10,000億元,年均增加率跨越25%,工業增

10,866.72

76.63

大投資或資產采辦的買賣內容、買賣金額、資金來歷、買賣完成環境或打算完成

成套配備的研發、制造、發賣與辦事營業,次要產物分為造紙完成工段智能裝

工程扶植項目標投資人或投資人特地為工程扶植項目設立的單

上?;嵬ㄖ鞫萍汲沙の尷薰?/p>

1,214.86

流動欠債

15,070.00

證監會、中國證監會

①收益法根基道理

2.19

1,574.90

業收入比例

華曉細密工業(姑蘇)

長泰公司

如否,請說由;如是,請申請人按照比來三年停業收入增加環境,運營性應收(應收賬款、預

21,609.81

設備的折舊相對較快,長泰公司機械設備賬面凈值較低;但在評估角度,評估師

002527.SZ

-

司資產質量、加強盈利能力、上市公司股東好處。

按照《智能制造配備財產“十二五”成長規劃》,國度提出的總體方針是“顛末

程;并請連系目前的資產欠債率程度及銀行授信環境,申明通過股權體例融資彌補

000410.SZ

具有本色影響。.....................................................................................................................................80

中位數

26,321.61

停業收入

保薦機構、主承銷商、

其他非流動資產

南京熊貓

益法的合用前提前提是被評估主體將來可以或許發生持續的期望收益。

公司全資子公司,中國中輕國際工程無限公司

圍,參照證監會《上市公司消息披露辦理法子》、證券買賣所《股票上市法則》的相關。58

瑞凌股份

4.94倍,市凈率中位值為4.26倍,長泰公司截至2016年7月31日對應的市凈率

54,900.00

海得節制

5.37

決議日前六個月起至今,除本次募集資金投資項目以外,公司實施或擬實施的重

73.63%、74.54%。工程總承包營業包羅工程設想、土建施工、出產設備采購安裝、

20.76

5.23

2.30

業主

2.93

601608.SH

(二)請評估師申明,在2015年和2016年長泰公司持續吃虧的環境下,對其采用收益法評估的

70.35

002698.SZ

關。請申請人申明,自本次非公開辟行相關董事會決議日前六個月起至今,除本次募集資金

20,282.97

公司全資子公司,中國輕工業南寧設想工程無限公司

(二)請評估師申明,在2015年和2016年長泰公司持續吃虧的環境下,對

成長無限公司

3,894.75

匯川手藝

0.00%

2020年當前

-

-424.20

(以下簡稱“評估師”)對貴會反饋看法中提出的問題進行了逐項落實,相關環境

000821.SZ

博實股份

賬面價值

衡宇

注:市銷率計較拔取的停業收入為上市公司收購時被收購標的比來一個完整會計年度的

46,000.00

成長需要。

標的公司自主立異能力強,標的公司在2001年起頭被認定為高新手藝企

11.00%

人民幣元

增加率

入的添加,辦理費用和財政費用的比例會逐漸削減(企業不添加告貸,運營資金

(3)可比買賣市凈率、市銷率闡發

2018年

-

廣州子公司

2017年

聰慧松德

44,603.94

31.69%

2020年

東洲評估師以2016年7月31日為基準日對長泰公司進行了彌補評估,資產

5.20

2.65

長泰公司在造紙配備行業堆集了較為豐碩的手藝經驗,近年來長泰公司操縱

2,345.73

資產減值喪失的影響,長泰公司現實運營并未吃虧。按照長泰公司的運營環境,2016全年無望實現進一步改善,跟著長泰公司的轉型升級,機械人及智能制造產

I.國度政策支撐成長智能配備財產

20,042.00

評估價值

5.35

無限公司

公司在總承包營業中需要購買和安裝多種智能出產設備,而長泰公司是國內

1,574.90

22,110.16

372.04

1.76

3.23

訂價基準日

-

保千里

藍英配備

7.22

23.81%

武漢子公司

限公司

1,622.01

-

市銷率

2018年

國務院國有資產監視辦理委員會

300193.SZ

票申請文件反饋看法》的答復(修訂稿)

5.52

6.35%

述事項進行核查并頒發看法。..............................................................................................................90

2018年

600565.SH

等營業,是我國輕工行業最大的分析性工程手藝辦事公司,持續多年被美國ENR

國務院國資委

新時達

系列。2015年收入和凈利潤別離為26,321.61萬元、-1,316.27萬元,2016年1-4月收入和凈利潤

節能與新能源汽車、電力配備、農機配備、新材料和生物醫藥及高機能醫療器械。

4,899.61

新時達

品分為造紙完成工段智能配備、工業機械人使用系統、智能立體倉庫及智能物流分揀設備等三大

泰爾重工

海倫哲

11.60%

6.70%

5.80

98,000.00

劃(2016-2020年)》,到2020年,自主品牌工業機械人年產量達到10萬臺,六

3.19

評估價值

-

1.21%

長沙工程公司、長沙

-

基準日為2016年7月31日

當升科技

2020年當前

10.76%

10.80%

③長泰公司所處智能制造及機械人行業前景廣漠,長泰公司具有顯著的手藝

(6)智能配備提質擴產項目總投資金額為40,069.65萬元,請申明資金來歷。

為28.64%,跟著長泰公司產物布局的不竭優化,將來年度的毛利率程度估計比近

品合作力的不竭提拔,長泰公司的盈利能力將獲得進一步。

萬元和5,469.65萬元。請申請人披露本次評估演講和評估申明。請評估師列舉其

面許諾:同意標的公司與中國海誠于2016年4月簽訂的《關于長沙長泰智能配備無限公司之增資

重點問題3:請保薦機構和申請人律師核查控股股東、現實節制人及其聯系關系方從訂價基準日前六

合計增值10,847.98萬元,占凈資產增值額的94.68%。

累,對業績發生影響;另一方面長泰公司計提了942.56萬元的資產減值喪失和以

渤?;釗?/p>

上海曉奧享榮汽車工

20.80%

12.40%

非流動資產

1.72

2,361.08

-5.38

泰公司11.627%的股權。請申請人披露獲得該部門股權的時間、價錢和作價根據。

科大智能

-

弘訊科技

10.07

4.26

別離為6,857.09萬元、-496.75萬元,截至2016年4月30日,資產合計44,471.90萬元,凈資產

在評估中假設長泰公司母公司營業的停業收入當前年度每年連結必然的速度增

非流動欠債

2017年

業。截至本反饋答復出具日,標的公司共具有44項發現專利,86項適用新型專

23.15

8.87%

南通鍛壓

手藝、消息手藝、智能制造、高端配備、新能源等新興財產成長,支撐保守財產

東洲評估師

手藝無限公司

通過上述闡發,長泰公司估計2016年全年運營環境能夠實現進一步改善,以

長。具體環境如下:

開誠電控設備集團無限公司

5,776.69

等主要參數目標的預測均按照長泰公司的汗青經停業績數據、行業增加數據以及

款體例注入標的公司1.8億元。本次刊行前,申請人控股股東中輕集團間接持有

10年的勤奮,構成完整的智能制造配備財產系統,總體手藝程度邁入國際先輩行

3.77

均勝電子

19.50

提出到2020年,構成較為完美的工業機械人財產系統,培育3-5家具有國際合作

增值率

賽象科技

1.96

如否,請出具許諾并公開披露。..........................................................................................................70

2.29

-688.92

10.89%

0.86

規模為9,480.63萬元。............................................................................................................................8

5,319.69

富麗家族

2016年1-9月、2015年度、2014年度、2013年度

子公司

雷柏科技

臥龍電氣

11.00%,長泰公司母公司及長泰機械人子公司采用的折現率高于行業平均程度,

1.72

2016年全年

600835.SH

31.42%

4.90

具有預測、、闡發、推理、決策、節制功能配備的總稱,

長程度附近,預測相對隆重,不具有預測過于樂觀的環境。

4.94

6.50

答復:

11.23

關于《中國海誠工程科技股份無限公司2015年度非公開辟行股

④折現率

在建工程凈額

-1,316.27

市凈率(倍)

工、機械費用上漲較快,衡宇價錢不竭攀升,形成長泰公司衡宇有較大幅度增值。

增值額

高新投資無限公司

可供出售金融資產凈額

亞威股份

31,671.00

308.03

36,057.82

-

184.97%

智能輸送配備及機械人行業的領先企業,在主動化節制系統方面具有較強的劣勢,

0.85

8.87%

300154.SZ

次要增值項目并申明緣由及合。請保薦機構頒發看法,并比力同業業上市公

8.36

15,512.15

造紙企業從復卷機顛末輸送、包裝、檢測比及入庫(含倉庫內

1,680.65

8,563.74

12.20%

2.46倍;可比買賣平均市銷率為4.18倍,中位值為5.04倍,長泰公司2015年度

劃。請申請人連系上述環境申明公司能否具有變相通過本次募集資金彌補流動資金以實施嚴重投

以及響應整改辦法行核查,并就整改結果頒發核查看法。...............................................................85

估申明(基準日為2016年7月31日)》、《中國海誠工程科技股份無限公司擬對長

食物、新能源及民爆等行業,在機械人和智能制造范疇取得了豐盛的。

22.89

基準日為2015年10月31日

5.75

10.42

此外,十八屆五中全會審議通過的《地方關于制定國民經濟和社會

一般問題3:請保薦機構就公司比來五年被證券監管部分和買賣所采納懲?;蚣喙馨旆ǖ幕肪?,

3.68

三豐智能

300278.SZ

按照貴會出具的《中國海誠工程科技股份無限公司非公開辟行股票申請文件

62.80

①停業收入

-

通過股權體例融資彌補流動資金的考慮及經濟可行性。請保薦機構對上述事項進行核查,并連系

母公司股東權益

(2)主要參數目標估計能否過于樂觀

長沙設想院

益于此規劃的出臺和落實。

下:

二、一般問題......................................................................................................................................73

中位數

三、彌補問題......................................................................................................................................89

此中次要的增值項目為非流動資產中的固定資產凈額和無形資產凈額,兩項

1,004.85

4.64

株洲南車時代高新投資無限公司,現改名為株洲中車時代

市公司、母公司

5.62

11%

表看法。上述嚴重投資或資產采辦的范疇,參照證監會《上市公司消息披露辦理

34.15

0.85

18.77

固定資產

公司全資子公司,中國輕工業西安設想工程無限義務公司

③期間費用

20.66%

機械設備

重點問題1:本次非公開辟行募集資金擬募集7億元,用于增資控股長泰公

-

在助老助殘、醫療康復等范疇實現小批量出產及使用。

團間接持有標的公司51%股權,申請人全資子公司長沙工程公司間接持有標的公司11.627%股

利,具有16項軟件著作權。

002236.SZ

流動資產

因為四舍五入的緣由,本盡調演講中部門合計數與各加數間接相加之和在尾

002529.SZ

并購對象

002380.SZ

迪馬股份

新時達

辦法與許諾的內容應明白且具有可操作性。請保薦機構對申請人落實上述的環境頒發核查意

將為公司股東供給更為不變、靠得住的業績保障。

中國海誠工程科技股份無限公司2015年度非公開辟行A股股票

按照東洲評估師出具的基準日為2015年10月31日的資產評估演講,長泰公司

發賣費用占營

300048.SZ

毛利潤

6.82

14.38

300222.SZ

相關,與長泰公司主停業務可比性強。按照上述尺度,拔取的可比買賣具體環境

11,457.87

單元:萬元、%

3.41

-

22.52%

無限公司

的對應目標,亦低于可比上市公司可比買賣的對應目標。因而本次買賣訂價合理,

備、工業機械人使用系統、智能立體倉庫及智能物流分揀設備等三大系列。2015

6.15

列,部門產物取得原始立異沖破,根基滿足國民經濟重點范疇和國防扶植的需

分歧。

注2:市凈率=可比上市公司截至2016年6月30日總市值/截至2016年6月30日歸屬于

3.72

2017年

12.25%

5.90

14,448.01

手訂單環境以及項目結轉環境,估計2016年全年收入在1.2億元擺布。2013年

和談》的所有條目。請申請人連系此事項申明本次增資價錢的合,并披露能否成心向收購該

5.59

76.63%

33,794.00

4,983.10

002031.SZ

的不足部門曾經間接在現金流中考慮),略低于長泰公司近3年平均程度,具體情

成長第十三個五年規劃的》指出:拓展財產成長空間,支撐節能環保、生物

13.48%

長泰公司將來盈利預測中的毛利率預測程度均按照長泰公司的汗青經停業績

年10月31日)已于2016年12月7日登載于巨潮資訊網(),具體

②因為將企業賬面未反映的專利及商標權納入本次評估范疇,導致其他無形

6.20

13.21

12.30

387.59

1.31%

除非出格申明,以下簡稱在本反饋看法答復中的寄義如下:

佳士科技

300115.SZ

東方精工

1,511.49

13,395.93

6.88

770.84

子公司

中鼎高科主動化手藝無限公司

002073.SZ

3.72

請保薦機構核查。

19,151.59

3.05

流動資金的考慮及經濟可行性。請保薦機構對上述事項進行核查,并連系核查過

(1)固定資產

能否合理,募集資金能否將用于非本錢性收入。請申請人連系該行業市場拓展情

司)停業收入2015年同比增加13.85%。目前長泰公司正在的合同金額約11

無形資產

商譽凈額

7,174.76

8.45

3.61

評估價值

(2)智能制造無望成為經濟進入新常態后的增加。

海通證券股份無限公司

的問題。以此為契機,目前長泰公司的工業機械人使用系統實現快速成長,成功

來對長泰公司能否具有增持打算等。請保薦機構核查。

-

中車時代

軸及以上工業機械人年產量達到5萬臺以上。辦事機械人年發賣收入跨越300億元,

一、重點問題

平、辦理實施能力、現有產能操縱率、現無效益環境等方面申明該募投項目實施并完成估計效益

停業成本

(1)本次買賣采用資產根本法評估成果,長泰公司全體股權作價22,324.59

綜上,長泰公司資產根本法評估中的固定資產和無形資產增值具有合。

8.94%

深圳大宇精雕科技有

公司全資子公司,中國輕工業廣州工程無限公司

次要緣由系近期房地產市場漲幅較著,長泰公司衡宇和地盤利用權增值較大所致。

105.44%。此中,固定資產凈額和無形資產凈額別離增值5,378.33萬元和5,469.65萬元。請申請

國浩律師(上海)事務所

釋義

上?;嵬ㄖ鞫萍?/p>

金自天正

固定資產凈額

10.88%

《中國海誠工程科技股份無限公司

86,000.00

供工程設想、出產設備設想等重點環節的一體化處理方案,提拔公司的總承包承

300126.SZ

上海東洲資產評估無限公司

-1,363.36

重點問題4:請保薦機構和申請人律師就已簽定的附前提生效的股份認購和談能否明白了違約承

*ST中發

長泰機械人

海結合產權買賣所掛牌讓渡,擬讓渡價錢為9,000.00萬元。本次買賣前提之一為意向受讓方須書

105.44

002611.SZ

2019年

4,034.96

4.71

南寧子公司

000913.SZ

開誠電控設備集

評估價值

賬面價值

3,894.75

公司律師、律師

用于安插機械人使用系統的出產及智能物流輸送倉儲系統的出產,包羅出資人民幣2.2億元對標

-

8.71

量、加強盈利能力、上市公司股東好處。

002689.SZ

-

團無限公司

產而情愿領取的貨泉量不會跨越該項資產將來所能帶來的期望收益的折現值。收

前年度構成的270.82萬元IPO上市費用;2016年1-7月份呈現吃虧,次要為計提

2.74

公司全資子公司,中國輕工扶植工程無限公司

5.07

薦機構頒發看法,并比力同業業上市公司或者可比買賣申明本次訂價的合。.......................10

等,能否合適《上市公司證券刊行辦理法子》第十條第(一)項的。請保薦機構和申請人律師

8.87%

評為“中國設想企業60強”,大型輕工工程手藝辦事項目市場擁有率較高,完成總

資或資產采辦的景象。請保薦機構對上述事項進行核查,并就申請人能否具有變相通過本次募集

公司次要運營工程總承包及工程規劃、征詢、設想、施工、辦理與手藝辦事

2、列舉此中的次要增值項目并申明緣由及合。

增值率%

公司全資子公司,中國輕工業長沙工程無限公司

增值額

申動力

長泰公司本次買賣市凈率、市銷率相較于同業業具備機械人概念的上市公司

時間

機械人

002008.SZ

4.68

7,913.91

(4)截至本次非公開辟行預案出具日,申請人通過長沙工程公司間接持有長

地盤利用權

長泰公司的運營情況進行確定,相關目標均和長泰公司汗青運營數據或同業業增

長泰公司母公司

增加率為59.10%,從隆重性角度考慮,在評估中假設長泰公司機械人營業當前年

5.25

15.48

14.51

3.62

-2015年長泰公司機械人營業停業收入從1,705.38萬元增加到4,316.26萬元,復合

加值率達到35%。到2020年將我國智能制造配備財產培育成為具有國際合作力

申請人連系上述環境申明公司能否具有變相通過本次募集資金彌補流動資金以實

可按照客戶的需求定制化出產相關智能配備。通過增資控股長泰公司,公司的總

單元:萬元

智云股份

中國輕工業長沙設想院工會

79,064.61

彌補問題1:請申請人彌補申明增資控股長泰公司并投入智能配備提質擴產項目中標的公司過渡

康躍科技

采購、施工、試運轉等實行全過程或若干階段的承包。

4、保薦機構核查看法

2.76

公司全資子公司,中國輕工業成都設想工程無限公司

-

372.04

造紙完成工段

一個國度的勞動春秋生齒占總生齒比重較大,扶養率比力低,

519.18

13,208.39

質量獲得顯著提高,能源、資本耗損和污染物的排放較著降低。

三年平均程度略高,維持在31.50%擺布,具體環境如下:

002337.SZ

“反饋看法”)的要求,中國海誠工程科技股份無限公司(以下簡稱“中國海誠”、“公

22,535.99

2.70

12.72%

10.80%

否具有變相通過本次募集資金彌補流動資金以實施嚴重投資或資產采辦的景象發

合計

3.23

300276.SZ

-

估成果,連系其資產情況與發賣環境,選用市凈率和市銷率目標比力闡發本次增

股權。本次刊行并對標的公司實施增資后,申請人成為標的公司控股股東,除直

為2.46倍,大幅低于境內A股機械人行業的上市公司市凈率的平均值和中位值;

3,997.21

41,300.00

劣勢

海源機械

海納川()策動機部件無限公司

增值率308.03%。次要增值環境及緣由如下:

2019年

企業價值,在此前提下對長泰公司采用收益法進行評估是合理的。

EPC

①長泰公司獲取衡宇時間較早,近些年房地產市場持續成長,建筑材料、人

-

11.15

機械人營業方面,2016年1-7月份實現停業收入4,295.95萬元,按照目前在

中國證券監視辦理委員會:

富家激光

1,775.69

第四屆董事會第二十三次會議決議通知布告日,即2016年4月13

-10.00%

3.26

開辟出了機械人柔性焊接出產線、全過程鍛造出產線、智能物流出產線、品

生齒盈利

輸送倉儲系統的出產,包羅出資人民幣2.2億元對標的公司實施增資,以及以貸

市銷率為0.85倍。大幅低于可比買賣估值程度,所以本次買賣對應的全體估值水

長泰公司、標的公司

300173.SZ

財政費用占營

5.21

12,300.00

業收入比例

2013年12月國度工信部發布《關于推進工業機械人財產成長的指點看法》,

2016年全年

進一步確定;能否需要許諾指定的標的目的或明白具體內容?其他股東能否同比例供給貸款等。......55

中位數

巨星科技

承包合同額位列全國前100位,項目辦理收入位列全國20位擺布。

限于告貸刻日、金額、利率、具體用處(可否測算效益)等,將按照長泰募投項目標完成環境進行

持久應收款凈額

-

智能制形成套配備等多門類產物,使用于汽車制造、航空船舶、工程機械、輕工

7,717.50

2.43

2.74

7.14

署的《關于長沙長泰智能配備無限公司之增資和談》的所有條目。請申請人連系

4.66

停業收入

4.86

見》(證監會通知布告[2015]31號)的履行審議法式和消息披露權利。即期報答被攤薄的,填補報答

固定資產清理

-

31,838.02

20.71%

中國證券監視辦理委員會

科大智能

(2)可比A股上市公司市凈率、市銷率闡發

146,48.42

3.65

13.61

凈資產(所有者權益)

2015年5月國務院發布《中國制造2025》,力爭操縱十年時間邁入制造強國

長泰公司具有成熟的研發團隊,手藝研發人員約占其員工總數的一半,具有

1.10

了656.74萬元的資產減值喪失,該等減值對企業將來運營沒有持續性影響,扣除

承包營業可向利潤率更高的財產鏈上游延長,構成營業整合協同效應,為客戶提

249.57

本答復、本反饋看法

1、在2015年和2016年長泰公司持續吃虧的環境下,對其采用收益法評估的

300307.SZ

15,027.00

康躍科技

2021年當前

2、本反饋看法答復中的字體代表以下寄義:

37.373%股權在上海結合產權買賣所掛牌讓渡,擬讓渡價錢為9,000.00萬元。本次

同效益較強

4,899.61

上海冠致工業主動化

綜上所述,長泰公司本次收購市凈率、市銷率均低于可比境內A股上市公司

3.91

6.51

2017年

羿珩科技股份有

002097.SZ

單元:萬元、倍

-0.29%

9.09%

的輸送)、出庫的紙品處置過程。漿板

地盤利用權

限公司

300293.SZ

上市公司

②會計上出于隆重性考慮,企業會對機械設備拔取較短的折舊年限,即機械

18.61

-60.61

面向工業范疇的多關節機械手或多度的機械安裝,它能自

100,539.39

7,245.34

保薦機構(主承銷商)

演講期內,工程總承包營業占公司收入比重較高,別離達到70.26%、71.78%、

否導致公司不合適非公開辟行前提;如具有風險,請就相關風險進行風險提醒;請保薦機構對上

5.70

001696.SZ

-22.59

44,471.90萬元,凈資產規模為9,480.63萬元。

萬元,增值率105.44%。此中,固定資產凈額和無形資產凈額別離增值5,378.33萬

軟控股份

602.06

(2)無形資產

有益于上市公司及此中小股東好處。

5.32

數據,并考慮長泰公司產物升級要素確定,長泰公司2013年-2015年平均毛利率

的公司實施增資,以及以貸款體例注入標的公司1.8億元。本次刊行前,申請人控股股東中輕集

-

(1)公司在輕工工程手藝辦事行業占領龍頭地位,長泰公司與總承包營業協

300024.SZ

產為9,093.29萬元,對應的市凈率為2.46倍;長泰公司2015年度實現停業收入

2.19%

(上海市廣東689號)

11.47

4.18

1、除非文義還有所指,本答復中所利用的詞語寄義與《保薦人盡職查詢拜訪演講》

核查并頒發看法。.................................................................................................................................69

GQY視訊

重點問題1:本次非公開辟行募集資金擬募集7億元,用于增資控股長泰公司并投入智能配備提

投項目效益預測能否隆重合理。

凈資產

24.31

31.50%

5.04

中國海誠工程科技股份無限公司

31.49%

況,申明本次彌補流動資金的測算過程;并請連系目前的資產欠債率程度及銀行授信環境,申明

9.78

10341.86

-

率為5.89倍,中位值為5.52倍,長泰公司截至2016年7月31日對應的市凈率為

8.87

中信重工

擬向標的公司投入募集資金4億元,用于安插機械人使用系統的出產及智能物流

績數據確定,2013年-2015年長泰公司發賣費用、辦理費用以及財政費用三項合

關于《中國海誠工程科技股份無限公司2015年度

上?;?/p>

長盈細密

(1)采用收益法評估的合

中國海誠工程科技股份無限公司

項目

合康變頻

持久股權投資凈額

300124.SZ

凈利潤

持有至到期投資凈額

31.48%

002009.SZ

中國海誠工程科技股份無限公司

巨輪智能

002535.SZ

上海冠致工業主動化無限公司

效益)等,將按照長泰募投項目標完成環境進行進一步確定;能否需要許諾指定的

沙長泰智能配備無限公司增資項目評估演講(基準日為2016年7月31日)》、中國

40.65%

資產評估增值。

文件指出將以消息化與工業化融合為主線,智能制造為主攻標的目的成長智能配備制

1.70%

1,291.74

按照工信部、發改委、財務部于2016年4月27日發布的《機械人財產成長規

億元,連系行業及長泰公司的成長環境和本身轉型升級環境,從隆重性角度考慮,

彌補問題3:請申請人連系公司貨泉資金環境進一步闡發中國海誠擴大工程總承包項目標資金需

松德股份

施嚴重投資或資產采辦的景象。請保薦機構對上述事項進行核查,并就申請人是

2.54

一般問題2:申報材料顯示,申請人具有多項合同膠葛及訴訟,請保薦機構核查能否對本次刊行

80,000.00

2.01

年收入達到2.8億元。智能配備行業成長速度較快,按照Wind資訊的數據統計,

辦理費用占營

2.19

后年度連結必然的盈利增加程度,收益法可以或許通過將將來預期的收益折現估算其

22,544.48

申請文件反饋看法》的答復(修訂稿)

根據設備的經濟耐用年限連系設備的現實情況確定成新率,比力客觀地反映了設

反饋看法》(中國證監會行政許可項目審查反饋看法通知書162041號)(以下簡稱

楚天科技

增值額

無限公司開辟出產出機械人下芯系統,處理了軌道交通車輛側向轉向架一次成型

計占昔時停業收入的比例別離為19.42%、24.59%、27.04%,三年平均值為23.68%,

-

-

-1,354.87

床和機械人、航空航天配備、海洋工程配備及高手藝船舶、先輩軌道交通設備、

根本法中增值項目錄要為固定資產和無形資產,與上次評估的對比環境如下:

資產質量、加強盈利能力、上市公司股東好處。

5.69

注1:數據來歷于Wind資訊,可比上市公司拔取wind資訊-概念類-機械人板塊上市公司

0.04

人才劣勢、手藝劣勢、經驗堆集進入工業機械人使用系統市場,為南車眉山車輛

司前身

(2)請評估師申明,在2015年和2016年長泰公司持續吃虧的環境下,對其采

15,805.86

前在手訂單環境以及項目結轉環境,估計2016年全年收入在2億元擺布,2017

速成長期。本次增資控股完成后,公司營業多元化的成長計謀進一步得以實現,

接獲得的49.63%股權外,還通過長沙工程公司間接持有標的公司5.86%股權,

主體的聯系關系;訴訟事項能否影響相關主體將來運營;對照非公開辟行相關前提,申明訴訟事項是

平均值

長沙長泰智能配備無限公司,前身為長沙長泰機械股份無限公

業收入比例

109.45

資產合計

欠債合計

長泰公司將來盈利預測中的期間費用預測程度均按照長泰公司的汗青經停業

2015年度非公開辟行A股股票

7.37

數上可能具有必然差別。

-

為經濟成長締造了有益的生齒前提。

相對較為隆重。

固定資產賬面值為8,563.74萬元,評估值為13,942.07萬元,增值5,378.33萬

3,050.00

標的公司51%股權,申請人全資子公司長沙工程公司間接持有標的公司11.627%

深圳證券買賣所

無形資產凈額

評估師對長泰公司以2016年7月31日為基準日進行了彌補評估,此中收益

(基準日為2015年10月31日)》、《中國海誠工程科技股份無限公司擬對長沙長

6.34

6.59

13.02%

①因為企業獲取地盤利用權時間較早,賬面價值相對降低。近年來地盤市場

2018年

項目

-

②毛利率

期損益對增資作價的影響。..................................................................................................................89

收益法是指通過估算被評估資產的將來預期收益并折算成現值,借以確定被

2015年

6.03

5.00%

2.63

公司全資子公司,中國輕工業武漢設想工程無限義務公司

10.89%

科大智能

12,261.42

5,212.07

英威騰

為《中國海誠工程科技股份無限公司擬對長沙長泰智能配備無限公司增資項目評

法子》、證券買賣所《股票上市法則》的相關。

2.66

強立異能力、具有豐碩實踐經驗的專業人才步隊。

遞延所得稅資產

備的現實價值,二者有差別,以致評估增值。

12.45%

-

投資性房地產凈額

3.48

程及核查結論,申明申請人本次彌補流動資金金額能否與現有資產、營業規模相

長沙長泰輸送包裝設備無限公司,為長沙長泰機械股份無限公

增值額

515.02

3.27

5,378.33

5.89

資的訂價公允性。截至2015年10月31日,長泰公司經審計的凈資產為9,600.10

數值,市凈率計較拔取的凈資產為上市公司收購時被收購標的比來一期期末的凈資產。

工程物資凈額

46,160.82

盾安

-

代碼

市凈率

處于偏低程度,亦低于可比市場收購平均程度。綜上所述,本次買賣訂價公允,

彌補問題2:請申請人彌補申明長泰公司智能配備提質擴產項目中鋪底流動資產的測算過程。89

1.14%

002367.SZ

策傾斜支撐的重點。

美的集團

2019年

環境,運營性應收(應收賬款、預付賬款及應收單據)、對付(對付賬款、預收賬款

較低,有益于上市公司和投資者的好處。

請人披露該項目投資測算和效益測算,并申明上述募投項目投資規模和投資形成

(六)智能配備提質擴產項目總投資金額為40,069.65萬元,請申明資金來歷。若擬利用申請人本

評估價值

28.02

優化升級。這就意味著智能制造與高端配備將是將來五年經濟轉型成長和政

16,409.00

20.91%

-

2016年全年

12.35%

求合。.............................................................................................................................................90

32.08%

62.80

易完成環境或打算完成時間。同時,請申請人申明有無將來三個月進行嚴重投資或資產采辦的計

長等候攤費用

6,795.22

申明:

長泰機械人

(3)2016年6月28日,株洲中車時代高新投資無限公司將其持有長泰公司

宋體—對反饋看法所列問題的答復

III.標的公司外行業內具有顯著的手藝劣勢

華中數控

-

該公司的目標,能否有益于提高上市公司資產質量、加強盈利能力、上市公司股東好處。16

銳奇股份

司并投入智能配備提質擴產項目和中國海誠擴大工程總承包項目。此中,申請人

《證券法》

長泰公司持續吃虧的環境下收購該公司的目標,能否有益于提高上市公司資產質

機械。

時間

單元:萬元

600699.SH

開辟行

12,261.42

部件無限公司

投資項目以外,公司實施或擬實施的嚴重投資或資產采辦的買賣內容、買賣金額、資金來歷、交

2021年

-

截至2016年6月30日,境內A股涉及機械人行業上市公司的平均市凈率為

-

4.35

300097.SZ

慈星股份

3、比力同業業上市公司或者可比買賣申明本次訂價的合

中鼎高科主動化

市銷率(倍)

機械設備

-

科大智能

3.62

2.46

毛利率

股權。請申請人披露獲得該部門股權的時間、價錢和作價根據。請保薦機構核查。...................26

(四)截至本次非公開辟行預案出具日,申請人通過長沙工程公司間接持有長泰公司11.627%的

業配備無限公司

600775.SH

84,800.00

本次長泰公司100%股權的評估值為22,324.59萬元,選用資產根本法作為評

603131.SH

8.79

2020年當前

5.04

28.98

姑蘇龍雨電子設備有

1.77

2014年

58.64

綜上所述,在長泰公司收益法評估中停業收入、毛利率、期間費用、折現率

-

600330.SH

師(上海)事務所(以下簡稱“律師”、“公司律師”)、上海東洲資產評估無限公司

-

限公司

0.00%

長沙設想院工會

其他無形資產

8.46%

2.58

3.11

程師的焦點手藝專家團隊,高端人才集中,同時具有一支控制先輩手藝、具有較

204.31

元,增值率為62.80%。次要增值項目為衡宇和機械設備,具體增值環境及緣由如

97,35.60

000837.SZ

非公開辟行A股股票申請文件反饋看法》的答復(修訂稿)

405.44

長泰公司母公司方面,2016年1-7月份實現停業收入9,112.09萬元,按照目

造業。文件多次強調智能制造以及消息化和工業化融合。智能制造范疇將十分受

II.智能制造行業市場需求龐大

6.88

核查過程及核查結論,申明申請人本次彌補流動資金金額能否與現有資產、營業規模相婚配,募

它是先輩制造手藝、消息手藝和人工智能手藝在配備產物上的

其采用收益法評估的合、主要參數目標估計能否過于樂觀。并請申請人說

中信重工

-

衡宇

用收益法評估的合、主要參數目標估計能否過于樂觀。并請申請人申明,在

10,103.00

11%

停業收入

4,498.13

人披露本次評估演講和評估申明。請評估師列舉此中的次要增值項目并申明緣由及合。請保

油氣資產凈額

單元:萬元

3.94

2.40

工業機械人

中輕扶植

為彌補流動資金。如否,請說由;如是,請申請人按照比來三年停業收入增加

-

萬元,對應的市凈率為2.33倍。截至2016年7月31日,長泰公司經審計的凈資

《中華人民國公司法》

-

10.83%

重點問題2:“中國海誠擴大工程總承包項目”擬利用本次非公開辟行募集資金向8家子公司和母

長泰公司全資子公司,長沙長泰機械人無限公司

36,728.00

司或者可比買賣申明本次訂價的合。

600503.SH

17,223.56

的可行性、募投項目效益預測能否隆重合理。...................................................................................28

見。.........................................................................................................................................................73

集成和融合。

如下:

344.10

9.00

2016年全年

25,191.09

002011.SZ

沈陽機床

-4.16

1、披露本次評估演講和評估申明。

項目

44,027.85

17,040.55

開辟收入

林州重機

將來年度估計的期間費用占停業收入的比例維持在21%擺布,次要是因為跟著收

可比上市公司平均市銷率為10.08倍,市銷率中位值為6.88倍,長泰公司2015年

22,324.59

增值率

2020年

300201.SZ

單元:萬元

動施行工作,是靠本身動力和節制能力來實現各類功能的一種

供給貸款的具體環境,包羅但不限于告貸刻日、金額、利率、具體用處(可否測算

6,726.76

5,469.65

當升科技

-0.28

付賬款及應收單據)、對付(對付賬款、預收賬款及對付單據)及存貨科目對流動資金的占用情

(一)本次買賣采用資產根本法評估成果,長泰公司全體股權作價22,324.59

300076.SZ

擔體例、違約義務條目,能否切實上市公司好處和上市公司股東好處頒發核查看法。.......71

5.64

增值率%

36,728.00

-0.80

13,917.16

此事項申明本次增資價錢的合,并披露能否成心向收購該部門股權,公司未

中輕集團、控股股東

002559.SZ

權。本次刊行并對標的公司實施增資后,申請人成為標的公司控股股東,除間接獲得的49.63%

天通股份

增值率

一般問題1:請申請人按照《關于首發及再融資、嚴重資產重組攤薄即期報答相關事項的指點意

中信重工

萬名員工利用機械人臺數)達到100以上,根基滿足國防扶植、國民經濟和社會

300161.SZ

6,941.73

證券買賣所、買賣所

評估機構、上海東洲、

項目

13,942.07

率別離為70.96%、344.10%,較基準日為2015年10月31日的評估成果略有提拔,

-

②長泰公司的經停業績

平較低,有益于上市公司和投資者的好處。

1.53

8,897.80

行列?!噸泄圃?025》包羅十大重點范疇:新一代消息手藝財產、高檔數控機

13,965.00

姑蘇龍雨電子設備無限公司

其他無形資產

204.31%

6.86

5.46

走勢較好,地盤價錢漲幅較大,導致地盤利用權評估增值幅度較大;

元和5,469.65萬元。請申請人披露本次評估演講和評估申明。請評估師列舉此中的

2019年

1,743.66

上?;?/p>

是指公司受業主委托,按照合同商定對工程扶植項目標設想、

平均值

84.10

股權外,還通過長沙工程公司間接持有標的公司5.86%股權,共計55.49%。按照申報材料,標

(一)本次買賣采用資產根本法評估成果,長泰公司全體股權作價22,324.59萬元,增值率

簡稱

3.50

1.06%

時間。同時,請申請人申明有無將來三個月進行嚴重投資或資產采辦的打算。請

176.07

600520.SH

3.24

5.34

力的龍頭企業和8-10個配套財產集群;工業機械人行業和企業的手藝立異能力和

8.20

操縱率、現無效益環境等方面申明該募投項目實施并完成估計效益的可行性、募

的先導財產,成立完美的智能制造配備財產系統,財產發賣收入跨越30,000億

(5)本次募集資金擬用于由增資長泰公司實施智能配備提質擴產項目。請申

黑體—反饋看法所列問題

折現率

-

項目

4.26

新時達

21.24

*ST錢江

時間

若擬利用申請人本次募集的1.8億元,請明白向長泰供給貸款的具體環境。向長泰

3.99

6.05

江山智能

可比買賣拔取尺度為,買賣標的公司主停業務與智能制造或工業機械人財產

-

1,680.65

資測算和效益測算,并申明上述募投項目投資規模和投資形成能否合理,募集資金能否將用于非

(七)請申請人申明本次募投項目之一中國海誠擴大工程總承包項目本色能否為彌補流動資金。

-

2,345.73

渤?;釗?/p>

7.27

本錢性收入。請申請人連系該行業市場拓展環境、長泰公司在手合同訂單數量、長泰公司手藝水

攬能力,擴大公司的營業規模。

券法》第四十七條以及《上市公司證券刊行辦理法子》第三十九條第(七)項的頒發明白看法;

5.55

-

演講期

深圳大宇精雕科技無限公司

13.09

賬面價值

元,實現配備的智能化及制造過程的主動化,使財產出產效率、產物手藝程度和

002577.SZ

在智能制造行業大成長布景下,標的公司無望憑仗本身的手藝劣勢,進入高

5,378.33

14.10

70.96

中的次要增值項目并申明緣由及合。請保薦機構頒發看法,并比力同業業上

注3:市銷率=可比上市公司截至2016年6月30日總市值/2015年度停業收入

1.08%

2020年

1.93

(五)本次募集資金擬用于由增資長泰公司實施智能配備提質擴產項目。請申請人披露該項目投

300358.SZ

0.95

18.30

次募集的1.8億元,請明白向長泰供給貸款的具體環境。向長泰供給貸款的具體環境,包羅但不

智能配備行業上市公司(拔取標的為Wind資訊-概念類-高端配備制造板塊上市公

(1)長泰公司市凈率、市銷率

10.08

21.37

包羅11名傳授級高級工程師(此中2名為享受國務院特殊津貼專家)、24名高級工

的公司及其部屬子公司的主停業務為智能制形成套配備的研發、制造、發賣與辦事營業,次要產

《公司法》

泰智能配備無限公司增資項目評估演講(基準日為2015年10月31日)》。

固定資產和凈額無形資產凈額別離增值5,776.69萬元、5,212.09萬元,增值

停業收入

康力電梯

有益于上市公司及此中小股東的好處。

單元:萬元、%

目次

300280.SZ

明,在長泰公司持續吃虧的環境下收購該公司的目標,能否有益于提高上市公司

600074.SH

增值額

婚配,募集資金用處消息披露能否充實合規,本次刊行能否滿足《上市公司證券

海誠工程科技股份無限公司擬對長沙長泰智能配備無限公司增資項目評估申明

年收入和凈利潤別離為26,321.61萬元、-1,316.27萬元,2016年1-4月收入和凈

長泰公司

603015.SH

中國輕工業長沙設想院

10.48%

5.72

本次擬增資資產的評估演講及評估申明(基準日別離為2016年7月31日、2015

科大智能

15,627.00

(7)請申請人申明本次募投項目之一中國海誠擴大工程總承包項目本色能否

合、主要參數目標估計能否過于樂觀。并請申請人申明,在長泰公司持續吃虧的環境下收購

時間

并購對象

58.64

萬元,增值率105.44%。此中,固定資產凈額和無形資產凈額別離增值5,378.33

7.42

及對付單據)及存貨科目對流動資金的占用環境,申明本次彌補流動資金的測算過

一、重點問題........................................................................................................................................8

調試開車、完工驗收等多個環節。

23.50

35,940.00

-

2.54

5,319.69

申明如下:

5.34

24,611.62

的折現率為12.40%,可比買賣案例中采用的折現率平均值為11.60%,中位數為

8,080.33

公司控股股東中國輕工集團公司

海納川()策動機

28,196.88

大華股份

科遠股份

增加率

2.46

24,487.06

387.59%

002444.SZ

弘遠智能

216,645.25

-

況、長泰公司在手合同訂單數量、長泰公司手藝程度、辦理實施能力、現有產能

答復

167.36

利潤別離為6,857.09萬元、-496.75萬元,截至2016年4月30日,資產合計

-51.35

4.36

12,405.67

8,134.29

上海曉奧享榮汽車工業配備無限公司

西安子公司

3、本次買賣訂價公允性

共計55.49%。按照申報材料,標的公司及其部屬子公司的主停業務為智能制造

刊行辦理法子》第十條相關。請申請人申明,自本次非公開辟行相關董事會

20.81%

23,836.22

-

況如下:

600560.SH

2、在長泰公司持續吃虧的環境下收購該公司的目標,能否有益于提高上市公

彌補問題4:請申請人就公司嚴重訴訟事項進行如下申明:訴訟內容;訴訟相關主體與募投實施

本次刊行、本次非公

秦川機床

5.11

楷體—對反饋看法所列問題答復的修訂

7,170.02

買賣作價

泰爾股份

司”)會同海通證券股份無限公司(以下簡稱“海通證券”、“保薦機構”)、國浩律

002334.SZ

聰慧松德

上市公司

8.49

成都子公司

海通證券、保薦人

600580.SH

10,163.61

《中華人民國證券法》

16,409.00

公司彌補營運資金成長總承包營業。請申請人彌補申明相關子公司能否已簽訂總承包營業合同

002184.SZ

5,469.65

個月至本次刊行完成后六個月內能否具有減持環境或減持打算,如是,就該等景象能否違反《證

17.76

4.26

評估資產價錢的一種資產評估方式。收益法的根基道理是資產的采辦者為采辦資

華曉細密工業(姑蘇)無限公司

6.87

中國海誠、公司、上

90,000.00

京山輕機

308.03

華昌達

資金彌補流動資金以實施嚴重投資或資產采辦的景象頒發看法。上述嚴重投資或資產采辦的范

資產根本法的評估成果如下:

中車時代高新、株洲

3.60

28,190.00

2,655.10

13,942.07

國際合作能力較著加強,高端產物市場擁有率提高到45%以上,機械人密度(每

000333.SZ

3.99%

無形資產賬面值1,775.69萬元,評估值7,245.34萬元,增值5,469.65萬元,

集資金用處消息披露能否充實合規,本次刊行能否滿足《上市公司證券刊行辦理法子》第十條有

智能制造配備

12.89

7,245.34

質擴產項目和中國海誠擴大工程總承包項目。此中,申請人擬向標的公司投入募集資金4億元,

出產性生物資產凈額

2016年1-7月

標的目的或明白具體內容?其他股東能否同比例供給貸款等。

單元:萬元

26,321.61萬元,對應的市銷率為0.85倍。

4.77

4.14

0.90

羿珩科技股份無限公司

買賣前提之一為意向受讓方須書面許諾:同意標的公司與中國海誠于2016年4月簽

度的具體環境如下:

7.81

合、主要參數目標估計能否過于樂觀。

法中主要參數目標預測的環境如下:

(三)2016年6月28日,株洲中車時代高新投資無限公司將其持有長泰公司37.373%股權在上

長泰公司2015年呈現吃虧的次要緣由為一方面受保守造紙營業增加遲緩拖